kể về Trin – chàng trí thức đầy lý tưởng trở về Thái Lan – và Thanwa, chàng hippie phóng khoáng giữa thời cuộc rối ren cuối thập niên 60. Trong những đêm Bangkok rực sáng cùng âm nhạc và khói thuốc, ánh nhìn của Trin và nụ cười bất cần của Thanwa dần hé lộ cảm xúc khó nói, khi tình yêu phải đối đầu khác biệt về lý tưởng, quá khứ và định kiến xã hội. Sự xuất hiện của Moira – người phụ nữ mạnh mẽ, đầy bí ẩn – càng khiến mối quan hệ này thêm xoáy sâu, buộc cả ba phải đối diện bản thân và những điều họ thực sự khao khát.