xoay quanh Phurit – chàng trai 28 tuổi rời bỏ Bangkok ồn ào để tìm lại bình yên trên một hòn đảo xa xôi, nơi anh giúp bạn quản lý quán bar ven biển “Full and a Half”. Tại đây, Phurit gặp Nawa – bartender dịu dàng, bí ẩn với đôi mắt như giấu cả đại dương sâu thẳm. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một sự thật không tưởng: Nawa thực chất là một người cá đang sống giữa loài người. Khi tình cảm dần nảy nở giữa tiếng sóng và ánh hoàng hôn, họ phải đối mặt với ranh giới khắc nghiệt giữa hai thế giới, những luật lệ dưới đáy biển và nỗi sợ bị phát hiện. Giữa tình yêu và sinh tồn, liệu họ có dám đánh đổi tất cả để ở bên nhau?